Ak chcete vo FreshFlow spolupracovať s niekým (napríklad zdieľať kontakty alebo sa zúčastňovať spoločných udalostí, riešiť spoločné úlohy), je potrebné pozvať používateľa do FreshFlow (do svojej štruktúry).
Kliknite na modul Nastavenia a v sekcii Moja štruktúra kliknite na položku Spolupracovníci.
V tejto sekcii kliknite na modré tlačidlo „Pozvať spolupracovníkov“.
Vyplňte e-mailovú adresu a na uvedený e-mail bude odoslaná pozvánka. Po prijatí bude daný používateľ automaticky zaradený do vašej štruktúry a bude môcť spolupracovať.
Tento spôsob je nastavený automaticky pre každého. Kontakty spravujete iba vy, avšak vaši spolupracovníci si ich môžu zobraziť (bez možnosti editácie).
Vaši kolegovia uvidia kontaktné údaje, uskutočnené udalosti, úlohy, emaily. Nemôžu ich však upravovať, ani si zobraziť detaily aktivít.
Tento spôsob umožňuje plné zdieľanie kontaktov, kontaktných údajov aj podrobností všetkých uskutočnených aktivít s možnosťou úprav. História vzťahov s klientom je vytváraná spoločne, t. j. karta klienta je spoločná pre všetkých.
Tento spôsob je však potrebné nastaviť v nastaveniach. Stačí prejsť do modulu Nastavenia → kliknúť na Nastavenia kontaktov a tu vybrať nový spôsob práce s kontaktmi.
