Projekt sa vo FreshFlow vytvára kliknutím na šípku vedľa modrého poľa Nová úloha a následným kliknutím na “Nový projekt”.
Po kliknutí na tlačidlo Nový projekt sa Vám zobrazí okno pre vytvorenie projektov, ktoré je rozvrhnuté a funguje na podobnom princípe ako okno na vytváranie úloh alebo udalostí v kalendári.
Vyplníte (povinne) názov projektu, prípadne aj popis.
Môžete pridať kontakt, ak sa projekt vzťahuje na niektorého z Vašich klientov. Vďaka tomu budete mať všetky projekty ku klientovi evidované na jednom mieste v jeho karte.
Pridáte toho, kto na projekte pracuje (Tím). Teda napríklad konkrétnych kolegov alebo skupinu, ktorú si môžete pre prácu vo FreshFlow definovať (tomu sa venujeme v samostatnom článku TU).
Zvolíte prípadne aj začiatok a koniec projektu, čo nie je povinné.
Ak zaškrtnete projekt ako obľúbený, zobrazí sa Vám v zozname projektov na prvých miestach (hore so srdiečkom). Po kliknutí na názov daného projektu sa Vám v zozname vyfiltrujú jeho úlohy.
Na pravej strane okna nového projektu budete mať možnosť pridať vlastné pole. Tomu, ako ich vytvárať, sa venujeme v samostatnom článku TU.
V pravom menu môžete k projektu tiež pridať súvisiace dokumenty, ktoré uvidí každý z riešiteľov.
Najdôležitejšie je samozrejme pridávanie úloh projektu, ktoré môže byť vykonávané buď tu, alebo aj inými spôsobmi. Tento spôsob je však flexibilný pri pridávaní úloh hneď pri vytváraní projektu. Všetky spôsoby pridávania úloh k projektu ukazujeme TU v samostatnom článku.
Projekty môžete upravovať v sekcii Správa projektov. Tam sa dostanete kliknutím na tlačidlo s tromi vodorovnými čiarami. Konkrétny projekt upravíte rozkliknutím daného projektu v zozname projektov.
Z opakujúcich sa projektov s rovnakými úlohami môžete vytvárať šablóny projektov.
Vďaka tomu stačí vždy len vybrať konkrétnu šablónu, zadať údaje k novému projektu a otvorí sa Vám nový projekt s už predvyplnenými úlohami.
Šablónam sa venujeme v samostatnom článku TU.
