Úloha sa s kontaktom prepojí v okne vytvárania novej úlohy výberom zo zoznamu kontaktov. Po uložení sa úloha automaticky eviduje pri kontakte.
Úlohu môžete vytvoriť priamo pri kontakte, teda v jeho karte. V pravom menu, na karte Úlohy, kliknite na modré tlačidlo „+ Nová úloha“. Tým sa automaticky vyplní kontakt, ku ktorému sa úloha viaže.
Všetky úlohy prepojené s kontaktmi sa následne zobrazia v karte daného kontaktu na tom istom mieste.
Z každej udalosti (telefonátu, stretnutia … ), môže vyplynúť následná (naväzujúca) aktivita. Tá môže byť buď vo forme ďalšej udalosti, alebo práve aj vo forme úlohy (napríklad poslať klientovi ponuku..).
Vo FreshFlow v karte danej udalosti pridáte následnú aktivitu na pravej strane vyplnením poľa názvu následnej aktivity. Tam napíšte “Úloha”. Pridajte dátum a čas a prípadnú poznámku a uložte.
Vytvorená úloha sa automaticky zaeviduje ako do zoznamu úloh, tak aj do kalendára a karty daného kontaktu v CRM light riešení.
