Po kliknutí na modul Nastavenie v ľavom paneli (1) sa Vám otvorí okno Nastavenie používateľa (2).
Prvou položkou je Profil používateľa (1). Tu je možné upraviť údaje o používateľovi (telefón, plán FreshFlow, adresy, história vo firme a pod.). Ak kliknete na priestor obrázka (2), môžete následne nahrať fotografiu alebo obrázok priamo zo svojho počítača.
V Nastavení vzhľadu (1) je možné prispôsobiť si zobrazenie systému (2) – Užšie riadky v tabuľkách (zoznamoch) kontaktov a úloh, zobrazenie určitého počtu záznamov, ktorý sa zobrazí na jednej strane (napr. počet kontaktov v zozname na jednu stránku), alebo zobrazovanie automatického formátovania v poznámkach (pri úlohách alebo aktivitách).
Ďalej si môžete nastaviť formát zobrazovania dátumu a času (napr. európsky, americký alebo 24-hodinový x 12-hodinový čas) (3).
Nastavenie ikon (4) – vyberte, či si prajete ikony na ľavej lište (Kontakty, Kalendár, atď.) zobraziť veľké aj s popisom alebo len malé ikony bez popisov s užším panelom.
Obnovenie pôvodných hodnôt (5) – Obnoviť pozície okien a panelov (ak ste si nastavili inak) alebo priamo Obnoviť základné nastavenia FreshFlow (vráti na predvolené hodnoty)
V sekcii Nastavenia modulov máte možnosť zvoliť, ktoré moduly chcete skryť a ktoré naopak chcete mať k dispozícii. Napríklad modul Webmail alebo AI asistent nie je po registrácii automaticky zapnutý a je potrebné ho pre používanie aktivovať.
V sekcii Notifikácie (1) si môžete nastaviť, aké notifikácie chcete zasielať vo webovej aplikácii, v mobilnej aplikácii a na email.
V kolónke Správa hesiel pre mobilné zariadenia (1) máte možnosť vytvoriť si heslo, ktoré budete využívať pre mobilnú aplikáciu (2).
Zároveň máte možnosť vygenerovať QR kód pre prihlásenie do mobilnej aplikácie (3). V mobilnej aplikácii stačí kliknúť na „Prihlásenie pomocou QR kódu“, nasnímate vygenerovaný QR kód vo webovej aplikácii FreshFlow a ste prihlásený/á do mobilnej aplikácie FreshFlow.
V Správe hesiel (1) je tiež možné vidieť zoznam doposiaľ vytvorených hesiel (pre mobilné zariadenia) a je možné mazať existujúce heslá.
Prihlasovaniu do mobilnej aplikácie sa venujeme v samostatnom článku: TU
Samostatný článok o postupe platby za FreshFlow nájdete TU.
Správa skupín – tu je možné vytvárať nové skupiny (1) alebo upraviť existujúce kliknutím na názov skupiny (2). Otvorí sa Vám dialógové okno Správa skupiny (3). Tu upravíte požadované nastavenia, pridáte spolupracovníkov a nastavíte viditeľnosť (4), následne stlačíte Uložiť. Ak si želáte skupinu odstrániť, kliknite na ikonu troch čiar vľavo dole (5) a vyberte Odstrániť.
Skupinám a ich využitiu sa venujeme v samostatnom článku TU
V sekcii Spolupracovníci (1) máte možnosť pridávať kolegov do svojej štruktúry vo FreshFlow na spoločné využívanie zdieľaných funkcionalít (napr. Zdieľanie kalendárov, Spoločná účasť na aktivitách..).
Po kliknutí na tlačidlo Pozvať spolupracovníkov (2) sa Vám zobrazí okno, kde zadáte email používateľa a odošlete pozvánku. Pozvánka bude doručená danému používateľovi na email, odkiaľ ju môže prijať.
POZOR: nie je možné pridať používateľa, ktorý je už súčasťou inej štruktúry.
Nový spolupracovník sa Vám následne zobrazí v zozname spolupracovníkov (3)
Pomocné videá k pridávaniu používateľov do štruktúry získate TU.
V tomto poli (1) je možné nastaviť, akým spôsobom budete pracovať s kontaktmi (2):
Výberom možnosti „Len ja sám“ uvidíte iba svoje kontakty, ktoré si do FreshFlow vložíte alebo ktoré vám niekto zdieľa.
Druhou možnosťou je „všetci vo firme“ – uvidíte (a môžete pracovať s) kontakty v celej štruktúre pod vami.
Máte tu možnosť nastaviť si formát telefónneho čísla. Ak pracujete iba so slovenskými číslami, odporúčame vybrať formát Medzinárodný, pretože dokáže vytvárať medzery medzi číslami, a to aj v prípade, že telefónne číslo zadáte do FreshFlow spojene dohromady.
Ďalej máte možnosť nastaviť rôzne možnosti zobrazenia v module Kontakty, ako napríklad zobrazovanie úlohy ako poslednej aktivity v prehľade databázy kontaktov, či zvolenie formátu dátumu budúcej aktivity (napr. celé dátum alebo vo formáte, za ako dlho má aktivita prebehnúť).
Ako vytvárať vlastné pole, sa venujeme v samostatnom článku TU.
Môžete si prispôsobiť rozsah zobrazenia kalendára od – do určitej hodiny (1).
Dĺžka časového intervalu kalendára (2) – vyberte si, či chcete kalendár vidieť po 15, 30 alebo 60 minútach.
Zoskupovanie udalostí (3) – určíte si, či sa aktivity konané v rovnakom čase budú v kalendári prelínať alebo usporadúvať vedľa seba (zoskupovať).
V Nastaveniach kalendára je možné zapnúť alebo vypnúť zobrazenie názvov aktivít (napr. Telefonát, Stretnutie..) (4).
(5) Ak odmietnete pozvanie na udalosť, aj tak Vám zostane v kalendári.
Zapnúť zrýchlený výber aktivít (6) – spôsob zadávania aktivít do kalendára -> nemusíte vyplňovať typ aktivity a aktivitu zvlášť. Takto možno zadávať aj úlohy. (Najskôr sa Vám zobrazí okno, kde vyplníte typ aktivity, prípadne aj konkrétnu aktivitu (z výberu historicky posledných zapísaných).
(7) Ak meníte čas aktivity, systém Vám automaticky zachová pôvodný časový interval (napr. Pôvodný časový interval aktivity bol 2 hodiny, tak editovaný čas aktivity bude tiež 2 hodiny).
V module nastavovania vlastných názvov aktivít máte možnosť upraviť si preddefinované druhy aktivít, aktivity a ich výsledky podľa svojich potrieb. Vďaka prednastaveným aktivitám a výsledkom totiž systém dokáže vytvárať cenné štatistické údaje.
Procesu nastavovania vlastných názvov aktivít sa podrobne venujeme TU v samostatnom článku a videu.
(1) Pripomienky a potvrdenie stretnutia klientom – šablóny – tu môžete upraviť predvolený text šablón, ktoré následne odchádzajú klientom v prípade, že zadáte potvrdenie alebo pripomienku pri aktivite. Text potvrdenia a pripomienok môžete pre konkrétnu udalosť upraviť priamo v karte udalosti.
(2) Ku každému stretnutiu bude odoslaná SMS pripomienka.
(3)
(4) Pozvánka bude zaslaná ako príloha do emailu a po jej otvorení sa automaticky prepíše do kalendára klienta.
(1) Odkaz na prepojenie FreshFlow kalendára s Google kalendárom.
Odkaz na export kalendára (2) použijete v prípade, že potrebujete dáta z kalendára zálohovať alebo prepojiť s iným kalendárom.
Ako vytvárať vlastné pole, sa venujeme v samostatnom článku TU.
(1) Zobrazovať dokončené úlohy/projekty – ak chcete mať v module úlohy trvalo zobrazené aj už ukončené úlohy/projekty, zaškrtnite túto možnosť.
(2) Viditeľnosť ukončených úloh – ak si prajete zobrazovať ukončené úlohy len po určitú dobu od ich ukončenia, nastavte tu.
(3) Predvolená priorita úlohy – je možné nastaviť, čo má byť predvolene vyplnené.
(4) Ak zadávate viac úloh za sebou – je možné zapnúť „opakovať poslednú hodnotu“, tzn. automaticky bude vložený ten istý kontakt (klient) a prípadne projekt, do ktorého sa úlohy vytvárajú.
(5) Zobraziť úlohu v kalendári – nastaví vám východziu hodnotu pri novej úlohe (následne je možné upraviť individuálne pri jednotlivých úlohách)
(6) Zobrazovať dokončené úlohy v kalendári – opäť je možné nastaviť ako východziu hodnotu, prípadne individuálne upraviť v detailoch konkrétnej úlohy
(7) Priorita – nastavte si farbu a štýl označenia priority v úlohe – prejaví sa následne v úlohách zobrazených v kalendári.
Ako vytvárať vlastné pole, je predmetom samostatného článku TU.
Tento box slúži na pripojenie emailovej schránky do FreshFlow. Postup nájdete v samostatnom článku TU.
(1) Vaša FreshFlow adresa, na ktorú môžete preposielať emaily a tým ich priradzovať ku klientovi, do jeho karty v CRM Light riešení FreshFlow.
V záložke História aktivít je možné zistiť, čo prihlásený používateľ v systéme upravoval, kedy bola úprava vykonaná (dátum a čas). Po rozbalení znamienka plus (1) pri jednotlivých aktivitách sa zobrazí záznam pôvodnej a novej hodnoty (2).
