Akákoľvek aktivita, či už ide o schôdzku, hovor alebo úlohu, sa vám automaticky pripojí ku karte kontaktu.
Zároveň môžete do karty kontaktu pridávať aj ďalšie informácie a podklady, ktoré sa týkajú kontaktu – napríklad dokumenty alebo e-maily.
Na úvodnej strane vpravo sa eviduje celá história vzťahu s daným kontaktom. Všetky stretnutia, hovory aj úlohy. Zároveň vidíte aj poznámky, výsledky a dohodnuté nasledujúce aktivity.
Do detailu danej aktivity sa môžete taktiež jedným kliknutím prekliknúť a zobraziť si všetky podrobnosti.
Všetky kontaktné údaje a poznámky k danému kontaktu budete mať uložené na ľavej strane. Úprava prebieha kliknutím na ikonu ceruzky.
Na ľavej strane si tiež môžete spravovať štítky, ktorými daný kontakt označujete a následne filtrujete. Môžete buď pridávať nové (+), alebo vyberať z existujúcich (rozbaľovacie menu). Štítkom sa viac venujeme TU.
Každý má svoje potreby evidencie klientskych údajov. Preto si do FreshFlow môžete pridávať akékoľvek názvy vlastných polí v karte kontaktu. Môžete zvoliť výber z (vlastných) hodnôt, čísla, meny, zaškrtnutie áno/nie alebo napríklad dlhší text.
Údaje z vlastných polí si následne môžete zobrazovať aj v adresári (zozname) kontaktov a kontaktných údajov.
Vlastným poliam a tomu, ako ich vytvárať, sa venujeme TU.
V karte kontaktu uvidíte všetky úlohy, ktoré sa k danému kontaktu vzťahujú. Môžete ich odtiaľto priamo aj vytvárať a automaticky pripojiť k danému kontaktu kliknutím na modré tlačidlo „Nová úloha“, respektíve „Nový projekt“.
Do dokumentov v karte kontaktu môžete vkladať akékoľvek dokumenty týkajúce sa daného kontaktu. Môžete vkladať akýkoľvek formát – docx, videá, PDF, Excel alebo fotky.
Všetky dokumenty tak budete mať starostlivo evidované tam, kde patria.
K danému kontaktu si môžete priraďovať aj prijaté a odoslané e-maily. Tým si zaistíte dokonalý prehľad o e-mailovej komunikácii nielen pre seba, ale aj pre celý tím.
Môžete si nastaviť automatické priraďovanie, čo znamená, že každý e-mail od daného kontaktu, ktorý prijmete, alebo danému kontaktu odošlete, sa na tomto mieste automaticky zaeviduje.
Možnosťou je aj manuálne priraďovanie alebo preposielanie na vašu špeciálnu FreshFlow adresu.
Tomu, ako si pripojiť e-mailovú schránku do FreshFlow a ako si e-maily priraďovať do karty kontaktu, sa venujeme v tejto sekcii.
