V detaile udalosti v záložke Potvrdenia a pripomienky kontaktom (1) je možné nastaviť automaticky odosielané e-maily či SMS správy, a to za predpokladu, že máte pri klientovi vyplnené požadované údaje (e-mail alebo tel. číslo).
Potvrdenie dohodnutého stretnutia (2) – odošle sa klientovi v okamihu uloženia udalosti do kalendára FreshFlow.
Pripomienka stretnutia (3) – je možné zvoliť odoslanie 1–2 dni pred začiatkom stretnutia.
Aby bol e-mail alebo SMS odoslaný, je potrebné zaškrtnúť požadovanú variantu pri potvrdení/pripomienke (4). Zaškrtnutie bude možné len v prípade, že je v detaile klienta vyplnený e-mail alebo tel. číslo.
Všetko môžete ešte pred odoslaním skontrolovať v náhľadoch, prípadne si text upraviť (5).
Odoslaná správa (email aj SMS) VŽDY obsahuje meno, email a prípadne telefón organizátora udalosti.
Ak si želáte, aby bol v podpise e-mailu či SMS správy uvedené aj Vaše tel. číslo, skontrolujte, či ho máte vyplnené v Profile používateľa.
Upravte si predvolenú šablónu textu pre potvrdenia a pripomienky podľa seba. Otvorte si Nastavenie (1) > Kalendár (2) > Nastavenie potvrdení a pripomienok a tu je možné upravovať texty (3).
K potvrdeniu môžete tiež pripojiť priamo pozvánku do kalendára (4) – tá sa klientovi v e-maile zobrazí ako príloha (ics súbor), po jej otvorení sa vloží udalosť do kalendára klienta, prípadne máte tiež možnosť nastaviť si SMS pripomienku ku každej udalosti.
To, či bola pripomienka alebo potvrdenie odoslané, zistíte v detaile aktivity > karta Potvrdenia a pripomienky klientom > myšou prejdite na prepínač pri SMS alebo e-maile a zobrazí sa Vám dátum a čas, kedy bolo odoslané. Ak odoslané nebolo, nezobrazí sa nič.
