Istnieją zasadniczo dwa sposoby tworzenia działań. Albo w kalendarzu (w przypadku zadań, na liście zadań), albo bezpośrednio w obrębie konkretnego kontaktu.
Klasyczny sposób dodawania wydarzeń odbywa się poprzez kalendarz.
Wybierz datę w kalendarzu, na którą chcesz zaplanować wydarzenie. Spowoduje to wyświetlenie nowego okna działania. Wypełnij szczegóły i przejdź do sekcji Kontakt.
Tutaj wybierz kontakt, którego dotyczy dane działanie. Po uzupełnieniu pozostałych szczegółów i zapisaniu, działanie zostaje automatycznie powiązane z tym kontaktem, co oznacza, że pojawi się ono w jego profilu.
Dodawanie zadań przebiega zasadniczo identycznie, tylko w module Zadania, gdzie należy kliknąć przycisk „Nowe zadanie”, co powoduje wyświetlenie standardowego okna działania.
Można także użyć szybkiego dodania zadania („mała strzałka” na niebieskim przycisku +Nowe zadanie → „Dodaj zadania”).
Inną opcją jest zaplanowanie działań bezpośrednio przy konkretnym kontakcie. Pierwszym krokiem jest kliknięcie w kontakt w bazie kontaktów.
Aby dodać wydarzenie, należy kliknąć niebieski przycisk „Nowa aktywność”. Otworzy się standardowe okno dodawania nowej aktywności, w którym należy uzupełnić szczegóły wydarzenia. Różnica względem dodawania przez kalendarz polega na tym, że kontakt jest już automatycznie uzupełniony.
Wydarzenie jest również automatycznie widoczne w kalendarzu.
Aby dodać zadania, przejdź do sekcji zadań w karcie kontaktu i kliknij niebieski przycisk „+ Nowe zadanie”. Pojawi się standardowe okno aktywności z już uzupełnionym kontaktem. Po zapisaniu zadanie pojawi się na liście zadań, w kalendarzu oraz w karcie kontaktu.
