Kliknutím na “+” v sekci Kontakty se Vám zobrazí formulář pro vkládání kontaktů. Do mobilní aplikace máte možnost vkládat jak (fyzické) osoby, tak i společnosti. Můžete také vkládat údaje a hodnoty do vlastních polí, které jste si nadefinoval/a ve webové aplikaci.
K novému kontaktu lze také přiřadit rovnou i štítky.
Kliknutím v pravém horním rohu na filtr v sekci Kontakty si lze v seznamu kontaktů vyfiltrovat jen osoby, či jen společnosti.
Funkcionality CRM light řešení FreshFlow naleznete i v mobilní aplikaci. Můžete si například zobrazit Váš adresář kontaktů, kontaktní údaje (včetně vlastních polí), komentáře, historii vztahu s klientem nebo vkládat ke kontaktům dokumenty.
V mobilní aplikaci můžete provádět hovory s klienty unikátním způsobem.
Výhodou je, že se Vám provedený hovor (včetně výsledku, poznámek či následných aktivit) rovnou zaeviduje jako provedená aktivita - a to jak do kalendáře, tak i do karty kontaktu (a případně i do úkolů, pokud z hovoru vyplyne úkol jako následná aktivita).
Více se volání z mobilní aplikace FreshFlow věnujeme v samostatném článku ZDE.
