Pokud chcete s někým ve FreshFlow kooperovat (například právě sdílet kontakty nebo se účastnit společných událostí, řešit společné úkoly), je třeba uživatele do FreshFlow (do své struktury) pozvat.
Klikněte na modul Nastavení, v sekci Moje struktura klikněte na kolonku Spolupracovníci.
V této sekci klikněte na modré tlačítko “Pozvat spolupracovníky”.
Vyplňte emailovou adresu a na daný email se odešle pozvánka. Po přijetí se daný uživatel automaticky zařadí do Vaší struktury a bude moci společně kooperovat.
Tento způsob je nastaven automaticky pro každého. Kontakty spravujete jen Vy, avšak zobrazit si je mohou Vaši spolupracovníci (bez možnosti editace).
Vaši kolegové uvidí kontaktní údaje, proběhlé události, úkoly, emaily. Nemohou je ale editovat, ani si rozkliknout detaily aktivit.
Tento způsob umožňuje plné sdílení kontaktů, kontaktních údajů i podrobností všech proběhlých aktivit s možností editace. Historie vztahů s klientem je vytvářena společně, tj. karta klientu je společná pro všechny.
Je ale třeba si tento způsob v nastavení nastavit. Stačí jít do modulu Nastavení → kliknout na Nastavení kontaktů a zde vybrat nový způsob práce s kontakty.
