Projekt se ve FreshFlow vytváří kliknutím na zobáček u modrého pole Nový úkol a následným kliknutím na “Nový projekt”.
Po kliknutí na tlačítko Nový projekt se Vám zobrazí okno pro vytvoření projektů, které je rozvrženo a funguje na podobné bázi jako okno pro vytváření úkolů nebo událostí v kalendáři.
Vyplníte (povinně) název projektu, případně i popis.
Můžete přidat kontakt, pokud se projekt vztahuje k některému z Vašich klientů. Díky tomu budete mít všechny projekty ke klientovi evidované na jednom místě v jeho kartě.
Přidáte toho, kdo na projektu pracuje (Tým). Tedy například konkrétní kolegy, či skupinu, které si můžete pro práci ve FreshFlow definovat (tomu se věnujeme v samostatném článku ZDE).
Zvolíte případně také začátek a konec projektu, což není povinné.
Pokud zatrhnete projekt jako oblíbený, bude se Vám zobrazovat v seznamu projektů na prvních místech (nahoře se srdíčkem). Po kliknutí na název daného projektu se Vám v seznamu vyfiltrují jeho úkoly.
Na pravé straně okna nového projektu budete mít možnost přidat vlastní pole. Tomu, jak je vytvářet, se věnujeme v samostatném článku ZDE.
V pravém menu můžete k projektu také přidat vztahující se dokumenty, které uvidí každý z řešitelů.
Nejdůležitější je samozřejmě přidávání úkolů projektu, které může být prováděno buď zde, nebo i jinými způsoby. Tento způsob je ale spíše flexibilní při přidávání úkolů hned při vytváření projektu. Všechny způsoby přidávání úkolů k projektu ukazujeme ZDE v samostatném článku.
Projekty editovat můžete v sekci Správa projektů. Tam se dostanete kliknutím na tlačítko se třemi vodorovnými čarami. Konkrétní projekt editujete rozkliknutím daného projektu v seznamu projektů.
Z opakujících se projektů se stejnými úkoly můžete vytvářet šablony projektů.
Díky tomu stačí vždy jen vybrat konkrétní šablonu, zadat údaje k novému projektu a načte se Vám nový projekt s již předvyplněnými úkoly.
Šablonám se věnujeme v samostatném článku ZDE.
