Úkol se s kontaktem propojí v okně vytváření nového úkolu vybráním ze seznamu kontaktů. Po uložení se úkol automaticky eviduje u kontaktu.
Úkol můžete vytvořit přímo u kontaktu, tedy v jeho kartě. V pravém menu, v záložce Úkoly klikněte na modré tlačítko “+ Nový úkol”. Tím se automaticky vyplní kontakt, ke kterému se úkol váže.
Všechny úkoly propojené s kontakty se Vám následně zobrazí v kartě daného kontaktu na témže místě.
Z každé události (telefonátu, schůzce … ), může vyplynout následná (navazující) aktivita. Ta může být jak v podobě další události, tak právě i v podobě úkolu (například poslat klientovi nabídku..).
Ve FreshFlow v kartě dané události přidáte následnou aktivitu na pravé straně vyplněním pole názvu následné aktivity. Tam napište “Úkol”. Přidáte datum a čas a případnou poznámku a uložíte.
Vytvořený úkol se automaticky zaeviduje jak do seznamu úkolů, tak i do kalendáře a karty daného kontaktu v CRM light řešení.
