Jakákoliv aktivita, ať už se jedná o schůzku, hovor, či úkol, se vám automaticky připojí do karty kontaktu.
Zároveň do karty kontaktu můžete přidávat i další informace a podklady, které se kontaktu týkají – například dokumenty, či emaily.
Na úvodní straně vpravo se eviduje veškerá historie vztahu s daným kontaktem. Všechny schůzky, hovory i úkoly. Zároveň vidíte i poznámky, výsledky a domluvené následné aktivity.
Do detailu dané aktivity se můžete také jedním klikem prokliknout a zobrazit si všechny podrobnosti.
Veškeré kontaktní údaje a poznámky k danému kontaktu budete mít založené na levé straně. Editace probíhá kliknutím na ikonku tužky.
Na levé straně si také můžete spravovat štítky, kterými daný kontakt označujete a následně filtrujete. Můžete buď přidávat nové (+), či vybírat ze stávajících (roletka). Štítkům se více věnujeme ZDE.
Každý má své potřeby evidence klientských údajů. Proto si do FreshFlow můžete přidávat libovolné názvy vlastních polí v kartě kontaktu. Můžete zvolit výběr z (vlastních) hodnot, čísla, měny zatrhávání ano/ne nebo třeba delší text.
Údaje z vlastních polí s následně můžete zobrazovat i v adresáři (seznamu) kontaktů a kontaktních údajů.
Vlastním polím a jak je vytvářet se věnujeme ZDE.
V kartě kontaktu uvidíte všechny úkoly, které se k danému kontaktu vztahují. Můžete je odsud rovnou i vytvářet a automaticky připojovat k danému kontaktu kliknutím na modré tlačítko “Nový úkol”, respektive “Nový projekt”.
Do dokumentů v kartě kontaktu můžete vkládat libovolné dokumenty týkající se daného kontaktu. Můžete vkládat jakýkoliv formát – docx, videa, PDF, Excel, či fotky.
Všechny dokumenty tak budete mít pečlivě evidované tam, kde patří.
K danému kontaktu si můžete připojovat i přijaté a odeslané emaily. Tím zajistíte perfektní přehled o emailové komunikaci nejen pro sebe, ale i pro celý tým.
Můžete si nastavit automatické připojování, což znamená, že jakýkoliv email od daného kontaktu obdržíte, či danému kontaktu pošlete, se na toto místo automaticky zaeviduje.
Možností je také manuální připojování, či přeposílání na vaší speciální FreshFlow adresu.
Tomu, jak si připojit emailovou schránku do FreshFlow, a jak si emaily připojovat do karty kontaktu, se věnujeme v této sekci.
